天风证券：AI赋能制造业道路 传统安防龙头估值逻辑切换

天风证券研报指出，技术升级缓解精度和成本痛点，加速AI在安防应用场景落地。AI时代开启，安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。AI时代开启，安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。建议重点关注：1）安防厂商：大华股份、海康威视、千方科技等安防产业链标的；2）上游关键硬件厂商：富瀚微、寒武纪、舜宇光学等。

上一篇：国海证券：维持TMT为全年市场主线的判断

国海证券指出，今年以来TMT板块呈现出“一枝独秀”的特征，通信、计算机、传媒超额收益皆在30%以上，市场围绕强产业趋势交易的特征明显，宏观环境上也与典型的成长牛年份（2013年、2019年）较为类似，大涨之后对后续TMT空间的判断尤为关

下一篇：平安证券：A股在国内经济稳步修复之下有望延续向上趋势

平安证券指出，A股在国内经济稳步修复之下有望延续向上趋势。结构上，在全球AI浪潮和国内数字中国建设下，科技TMT仍是投资主线，关注行情向机械/高端制造/军工板块扩散的机会；“中字头”的国企改革主线仍值得继续关注。