华泰证券：政策优化有望带来需求边际改善 水泥行业盈利和估值均具备弹性

华泰证券研报表示，2Q23以来，受房建投资未见起色、基建投资增长放缓的影响，水泥需求呈现旺季不旺、淡季更淡的特征，价格逐月回落。但我们认为行业今年仍具备较好的推动错峰生产、避免恶性竞争的共识，距离供求平衡点并不遥远。7月24日政治局会议提出适时优化房地产政策、防范化解地方债务风险。尽管政策的落地仍需时间，但需求边际改善的契机已经出现。当前部分企业已经临近现金亏损、行业估值处于低位，盈利和估值均具备向上弹性。

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中国银河证券研报表示，宏观经济处于弱复苏状态，二季度低于预期但边际实现改善，居民信贷有所修复。监管层面倡导自主协商调整存量按揭贷款利率，预计集中在部分优质客户，叠加利率下调有助缓解提前还贷压力，对息差影响有限，同时“金融

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证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡；证监会：坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定；工信部：加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局；国家发改委负责同志多形式听取民营企业意见