招商策略A股9月行业配置核心思路：回归主线、业绩为王

招商策略研报认为，当前A股面临的基本面、资金面、政策面全面改善，造成8月调整较大的两个关键负面利空也逐渐落地。主线方面，A股在经历了4-8月的连续回调后，一旦进入反弹趋势，市场上应该围绕“回归主线”“业绩为王”两个核心思路布局未来三个季度的上行周期。综合最新业绩变化趋势，去年基数效应，当前改善动力等因素，在数字经济方兴未艾和优化地产政策发力的背景下，可以重点关注信息科技、地产链、部分大宗商品。从回归主线的角度来看，当前市场的一级主线围绕数字经济、智能化（AI/智能驾驶/机器人）和自主可控（软件、硬件）。次级主线中心是优化房地产政策和稳增长阶段性发力。沿着渗透率提升的思路，当前最值得关注的细分赛道包括，半导体、AI、智能驾驶、机器人、数据要素、信创；沿着供应约束和周期阶段性回升的视角看，关注地产链，工业金属。

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9月2日，第二届国际气象经济高峰论坛在北京国家会议中心召开。协鑫光电董事长范斌受邀围绕光伏技术发展趋势作专题报告。他表示，钙钛矿材料是叠层技术产业化的唯一选择，单结钙钛矿电池效率上限超30%，双结叠层效率上限更有望接近45%。经

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据香港天文台官方微博，热带气旋“海葵”已进入台湾海峡，天文台将在明早(9月4日)发出一号戒备信号。