国联证券：海上风电催化积蓄 景气拐点或已至

国联证券研报指出，随着2023Q4海上风电排产交付起量，行业景气度有望迎来反转，首推塔筒/管桩环节,推荐“双海”战略稳步推进，南方海工基地有望落地的泰胜风能、受益江苏海风重启、全国管桩龙头海力风电，建议关注天能重工、天顺风能。海缆环节，推荐东方电缆，建议关注中天科技、亨通光电。大兆瓦铸锻件环节，受益于交付起量与原材料价跌，盈利能力有望稳步提升，首推金雷股份，建议关注日月股份、广大特材、宏德股份。整机环节推荐盈利能力领先的三一重能。

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记者27日从交通运输部获悉，今年中秋、国庆假期首日全国高速公路流量或将突破历史最高值，预计将达到6600万辆次。交通运输部有关负责人介绍，今年中秋、国庆假期连休8天，与杭州亚运会赛事后半程高度重叠，公众旅游、探亲、观赛等出行需

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海通证券研报指出，关注出口链及后周期改善标的。家电行业23Q2延续稳健复苏态势，Q2单季度收入及利润端同比增速呈现加速态势，重点关注业绩确定性较好，经营逐步向好的细分板块龙头企业。其中（1）关注出口链标的基本面改善。据海关数据