MiniLED概念强势拉升，瑞丰光电“20cm”涨停，雷曼光电等大涨

MiniLED概念、消费电子概念28日盘中强势拉升，截至发稿，瑞丰光电“20cm”涨停，雷曼光电涨超13%，传艺科技、合兴股份、捷荣技术等涨停，科瑞技术、联建光电涨逾8%。消息面上，有报道称，苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标100万台，第三年达到1000万台；硬件成本大概在1700美元。苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。与此同时，苹果供应链已开始准备二代Vision Pro的生产计划。此外，苹果将于11月28日在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动，届时开发者可体验在Apple Vision Pro上运行的vision OS、iPad OS或iOS应用。苹果MR头显Vision Pro领先配备两片索尼硅基OLED显示屏，此前供应链亦传出meta Quest3也将采用Micro OLED显示器方案。业内预计硅基OLED有望随头显加速渗透。机构表示，visionpro是消费电子发展历程上一个里程碑式的成果，有望开启消费电子新周期，其产业链具备较大的远期空间。国信证券日前指出，据产业链跟踪，消费电子备货旺季已拉开序幕，手机面板、存储、被动件等细分行业数据全面升温，考虑到2022年三季度以三星牵头的砍单所造成的低基数影响，未来两个季度财报数据表现将加速改善，尽管目前复苏信号仍集中体现在供给侧备货层面，后续多个促销旺季的销售数据，以及明年AI笔电、苹果MR等产品所体现的创新及成长性将成为电子行情延续的关键。