中信证券：海外厂商指引乐观 AI算力景气趋势加强

中信证券研报表示，超微电脑（SMCI）上调了业绩指引，并表明主要受益于机架级、AI和整体IT解决方案的需求强劲。中信证券认为AI产业链龙头公司的业绩指引上调与对AI收入的乐观预期有望消除目前市场对于光模块等算力设备投资持续性的担忧，在稳固业绩高确定性的同时也提升了估值的乐观程度。

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平安证券研报指出，风电方面，海上风电需求高增，整体供需形势较好，海上风机环节有望在出海方面实现突破，建议关注：明阳智能、运达股份；光伏方面，新型电池可能是潜在机会点，建议关注HJT、BC等新型电池的产业化进展情况；储能方面，

下一篇：中信证券：供需双弱价格震荡 煤炭板块情绪有所趋弱

中信证券研报表示，近日供需双弱，煤价以震荡为主。从中期来看，安监政策或持续对煤价形成支撑。虽然煤炭龙头公司在估值和分红方面将依然具备价值吸引力，但短期股息回报主题热度有所降温，加之煤企盈利预测出现波动，预计板块或出现短暂