东吴证券：算力产业蓬勃发展 多个细分方向迎来机会

东吴证券研报指出，算力产业蓬勃发展，多个细分方向迎来机会。1）算力租赁，AI算力租赁刚刚兴起，参与方众多，格局还比较分散，AI算力租赁目前的核心竞争力是谁能拿到优质计算卡；2）算力液冷，液冷技术壁垒不高，行业壁垒较高。根据测算，2025年及以后存量服务器改造为冷板式，液冷市场空间为832亿元，假设2027年新增AI服务器全部采用冷板式液冷，市场规模为260亿元；3）全国一体化算力网，算力调度类似于电力调度，央国企有望在算力调度中大有作为。不论国内还是海外，大模型和应用都在不断迭代和发展，算力需求增加的确定性会越来越强。建议关注：神州数码、广电运通、云赛智联等。校对：冉燕青

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方正证券研报指出，政策驱动医药和医疗进入智能加速提效时代，AI医疗市场将呈现快速增长状态，AI医疗影像进入发展快车道，AI技术在药物研发领域的应用覆盖了从化合物研究到上市后研究全周期，缩短了新药研发周期，降低了研发成本。新药研

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3292只股获北向资金持有，合计持股量1259.14亿股，持股市值为2.14万亿元。以持股量占比统计，35只股北向资金持有总股本的比例超过一成，持股量占流通股比例在10%以上的有49只。互联互通机制下，北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时